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誠秘書APP

誠秘書APP

添加時間:2022-11-01 10:48:41  瀏覽次數: 次  分公司地址:

誠秘書App 
產品概述
誠秘書App是提供給誠安達的代理人,輔助其移動展業而設計的手機端APP,面向主顧開拓、接觸約訪、面談促成、遞交保單、客戶轉介紹等基礎展業用途的使用工具。
誠秘書App核心優勢
提供從客戶開拓到售后服務環環相扣的一列服務。
1. 準客戶開拓:客戶管理條理清
2. 約訪:壽險百科比產品,財務分析顯專業,計劃書為敲門磚,軌跡追蹤有把握
3. 成交:在線投保承???,遞送保單有保障,回執提醒很及時,保單查詢易管理
4. 服務:客戶生日掛心上,續期應收有把握,營銷團隊大規模,我的薪資節節高
5. 拓客:邀請好友很便捷,在線入職輕松辦
 
模塊介紹
【客戶】
該板塊實現客戶檔案管理無紙化,幫助代理人做客戶檔案管理,儲存客戶基本信息、客戶購買所有保單、客戶的計劃書、銷售跟蹤筆記、隨時記錄客戶動態,每個客戶的代理人與之溝通過程,像故事書一樣用時間軸串聯起來,很多瞬間不容遺忘,經營客戶事半功倍。
· 安全性:客戶檔案信息云端存儲,代理人就算手機丟失,通過登錄賬號依然可以找回。云端存儲通過多層數據加密以及備份機制,確保數據的安全無虞。
· 兼容性支持上傳圖片和電子文檔,而且云端儲存,不會占用代理人的手機內存。
· 便捷性:手機隨身攜帶,隨時可以拿出來編輯內容,支持語音維護。
· 功能性:自動記錄客戶的多項關鍵信息,無需手動建立,例如:給客戶發送過的計劃書,自動記錄、客戶購買過的保單,自動從公司核心系統回傳、給客戶做過的所有的動作,都自動記錄在“動態”中。
據數據統計,從業超過兩年的績優代理人,保費構成90%源于老客戶的加保和轉介紹,因此,對于客戶檔案的管理就變得非常重要,有代理人形象的形容,自己的客戶檔案本就是一本活期存折(能翻出錢(保費))
 
 
【計劃書】
展示公司的產品,通過制作計劃書微信發送給客戶。軌跡追蹤功能,可以還原客戶查看計劃書全過程,代理人實時掌握,自信促單。
 
【壽險百科】
代理人的保險產品百科全書,查找近百家保險公司的千余款產品,隨時了解產品特點。
· 輕松應對客戶刁難
· 以已之長補他人之短,便于成交
· 比對產品,方便促成
 
【培訓云】
公司的線上培訓平臺,代理人可隨時查看內部維護課程,提升學習效率與專業技能。
 
【財務分析】
選取世界上最權威的數據分析模型,根據不同客戶生成各自財務分析報告,挖掘客戶保險需求,做大保單至關重要。
 
【在線入職】
誠秘書App“在線入職”的功能可以通過微信鏈接的方式,發送給新人,新人點開鏈接,直接填寫資料和上傳附件,在線就可輕松完成所有入職流程。
 
【業管前臺】
業管前臺可供代理人實時查詢業務數據:新契約、回執提醒、我的薪資、續期應收、保單查詢、客戶生日、營銷團隊。
【我的】
代理人可以通過我的,設置個人專屬名片,個人榮譽展示,分享個人名片給準客戶。
 
 

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