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學海無涯 心中有路

添加時間:2022-05-17 15:47:34   瀏覽次數: 次    【 】   打印   關閉窗口

海無涯,心中有路
 
應對端市場需求的變化,誠安達北分公司私享會的推動,2022年5月12日,誠安達壽險服務平臺組織召開了為“信托訓練營1.0的培訓,34人參加。
在2021年《中國私人財富報告》中,總結了高凈值人士家庭最關心的題,其中排名前五位更加進取的多配置、境內外子女教育、穩健的大類資配置、代際傳承安排、全球化定制化的產品服務。以上可以看,高凈值人群需求趨于元化、復雜化,單單依靠保險產品一種工具無法滿足客戶需求的,它是一個綜合的系統、一套組合拳,因此保險金+信托為高凈值人士的新寵。
險金信托既集合了保險與信托的私密性、保值增值、可多代傳承的優,又彌補了家族信托的高門檻、高管理費、無杠桿,以及保險的性化分配、受益人不夠靈活等劣勢,過所有權、控制權、經營權、受益權四權分設,現了中產家庭資產的保護、傳承和管理目的。
在本次信托培訓中,信托保險金信概念、構、律依據、作用,到應用場景、真實案例實操作分享,位老師講解深入淺出,并通復、問答、測試的教學設計,幫助學員記憶和理解學內容,34位學員全部通過測試,成功得結課證書。
培訓結束實踐的開始,了幫助學員鞏固所學、學以致用,培訓部劃用個月時間在微信群中每天顧一個信托知識點,案例提問的方式高群內與度,使學員在輕松的氛圍中達到掌握和運識的目的。

 
次培訓對于壽險服務平臺來說也是次講大練兵,輸出倒逼輸入,使講師變與時,先讓自己成為專業的理財規劃師,再銷售員工業的理財規劃師。
學海,唯有奮進;心中有路,夢遠方。
 
                                       撰稿人: 訓部   陳

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